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2021年11月17日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-11-17 17:27 来源:中金网   浏览次数:10482 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、A股三大股指午后基本维持高位震荡格局,两市超3200只个股上涨。截至收盘,沪指涨0.44%,深证成指涨0.67%,创业板指涨0.81%。盘面上,化纤、有色、通用机械、电气设备、矿物制品、公共交通、供气供热等板块涨幅居前,酿酒、运输服务、农林牧渔、家用电器、银行、日用化工、食品饮料等板块跌幅居前。

  2、江苏盐城市大丰区海域发生5.0级地震,地震造成江苏盐城、南通等地震感强烈,江苏南京、上海等地亦有震感。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】11月17日上期所铜减少775吨至18384吨。

  【铝仓单日报】11月17日上期所铝增加1005吨至200944吨。

  【铅仓单日报】11月17日上期所铅减少1280吨至153371吨。

  【锌仓单日报】11月17日上期所锌减少225吨至16931吨。

  【仓单日报】11月17日上期所锡减少126吨至2464吨。

  【仓单日报】11月17日上期所镍减少192吨至6873吨。

  【不锈钢仓单日报】11月17日上期所不锈钢减少123吨至4428吨。

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报382.26,跌0.46%。

  白银2112合约,报收5153,涨0.27%。

  周三金价自高位回落,因隔夜美国零售销售数据表现强劲,美元指数接连上扬,打压期价,且美联储鹰派态度,抵抗部分通胀需求,期价在387高点回落,重测382附近支撑,白银方面,期价维持在5100-5250区间震荡。

  前期美国公布了10月份的通胀报告(CPI),该报告显示,美国面临着1990年以来最高的价格压力。金价上涨之际,实际通胀数据上升,通胀预期相应跳升,涨幅超过名义长期收益率,导致实际收益率下滑。预计未来一周,债券市场和美国国债收益率将影响金价。如果美国实际收益率维持在历史低位附近,金价可能仍能在继续上涨。

  展望晚间,预计贵金属震荡上扬回补日内跌幅,金价运行区间关注382-387不变,白银运行区间关注5100-5250不变。

  【铜】

  沪铜2112,报收70140,跌0.96%。

  周三铜价延续回调走势,中阴K线报收,重测震荡区间下沿支撑,主要受累与美元指数拉升打压,期价承压回落,但基本面变化不大,运行区间维持在69500-71500。

  基本面上看,铜管下游回暖,整体上局部成交回暖,升水回升,在低库存持续去库和供应紧缺预期的情况下,消费端的利好消息将加大上行的动力。预计后市演绎宏观和基本面错配,上行空间有限,因此维持前期观点,预计回调幅度有限,整体预计仍以震荡格局为主。区间关注66700-72000不变。

  展望晚间,预计铜价延续在69500-71000区间震荡不变,晚间在区间内弱反弹,暂不建议继续追空。

  【铝】

  沪铝2201,报收18645,跌1.82%。

  周三铝价呈现探底回升行情,十字星小阳K线报收,隔夜美元指数拉升打压有色金属板块,铝价短线下探18280元/吨位置,但进入亚盘时段,上证反弹,交投情绪好转,期价暂时止跌,部分空头获利了结,成交放量。

  目前维持限产后产能运行,暂无规模性新增减产出现。虽然随着煤价调控部分地区限电有所放松,但考虑到当前电解铝行业生产成本较高,部分铝企已出现亏损生产现象,暂无新产能释放。需求端方面,近期铝价回调明显且华南,华中两地限电有所放松,下游企业开工率逐步回升,消费有一定幅度的改善,因此预计铝价暂时仍以偏弱震荡的行情为主,运行区间关注18000-20000。

  展望晚间,预计日内铝价弱反弹,等待5日均线下修,运行区间关注18300-19100。

  【锌】

  沪锌2201,报收22905,涨0.44%。

  周三锌价承压与5日均线下方窄幅盘整,运行区间在22600-23000,成交放量,中阳K线报收,日内空头尝试击穿22700前低附近支撑,但未能成功,消息面相对清淡,亚盘时段美指再度回落,期价窄幅反弹。

  锌市场供需状态变化不大。近期锌精矿加工费持稳,但进入冬季内蒙古地区矿山多有减产,预计矿端供应偏紧。其中冶炼方面,近期四川地区电费有所上涨,对当地锌冶炼成本有一定影响。需求方面依旧疲软,提振力度有限,唯一利好是库存持续去库,维持在相对低位,限制锌价回调空间。因此总体来说,基本面偏空,预计在国内外锌市场延续供需双弱格局的背景下,行情维持回调判断为主。

  展望晚间,预计锌价弱反弹,运行区间微幅上移,关注22600-23200。

  【铅】

  沪铅2112,报收14995,跌1.77%。

  周三铅价大阴K线报收,三连阴,阴线实体放大,空头力量占优,亚盘时段暂时在15000整数关口止跌,少量多头有护盘操作,成交微幅放量,因铅市仍受煤炭系商品走势影响。

  基本面上看,限电影响力度减弱,原生铅开工率提升,供应增加明显,从而导致近期库存增长压力加大,铅价反弹动能减弱,成交低迷,而再生铅方面,供应同样处于增加阶段,下游蓄电池需求并无亮点,缺乏实质增量支撑,因此对行情维持偏弱判断,操作上建议逢高做空为主,15500支撑转化为压力,下方支撑留意周线级别的震荡区间下沿14400附近。

  展望晚间,预计铅价偏弱震荡,运行区间关注14900-15300不变。

  【不锈钢】

  不锈钢2201,报收17490,涨0.06%。

  周三不锈钢期价震荡上扬,但价格重心变化不大,小阳K线报收,但多头护盘力量进场,后市有反弹可能,因前期钢价大幅走低,生产利润收缩,成本端支撑渐现,日内震荡上扬,运行区间在17250-17600。

  近期市场情绪偏弱,虽然不锈钢库存处于相对低位,但不锈钢厂陆续复产后,短期并无利好支撑,不锈钢价格上行动力不足。不过后期能耗双控和限产可能持续对供应端进行限制,原料端价格亦难有明显松动空间,价格持续回落后消费可能会逐步改善,因此不锈钢建议逢低做多思路,下行空间收窄。

  展望晚间,预计不锈钢期价呈现震荡反弹行情,运行区间关注17300-17800。





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